Altrad clôture avec succès son émission inaugurale d'obligations avec une demande significative des investisseurs
Montpellier, France - 17 juin 2025 – Altrad, un des leaders mondiaux des services à l’industrie, a le plaisir d’annoncer le succès de son émission obligataire inaugurale, suite à l’obtention récente de la note BBB- par S&P Global Ratings. L’opération a suscité un intérêt exceptionnel de la part des investisseurs, avec un carnet d’ordres dépassant les 6 milliards d’euros pour une émission initiale prévue de 1 milliard d’euros - ce qui témoigne de la confiance du marché dans la stratégie, les performances et la qualité de crédit d’Altrad.
En réponse à la forte demande suscitée, Altrad a décidé d’augmenter l’ampleur de cette opération à 1,25 milliard d'euros, en émettant :
- 550 millions d’euros dans une tranche à 4 ans, au prix du MS (Mid-Swap, ou taux de référence utilisé sur les marchés obligataires) +155 points de base, avec un taux annuel de 3,704%
- 700 millions d’euros dans une tranche à 7 ans, au prix du MS + 205 points de base, avec un taux annuel de 4,429%
Les deux tranches ont été largement sursouscrites, le carnet d'ordres total étant resté supérieur à 6 milliards d’euros tout au long du processus.
Faits marquants / A retenir :
- Émission obligataire inaugurale de 1,25 milliard d’euros
- Demande totale de plus de 6 milliards d’euros, plus de 5 fois sursouscrite
- Forte confiance des investisseurs suite à la récente notation BBB-
- Renforcement de la position d'Altrad en tant que partenaire industriel se caractérisant par une forte discipline financière et un niveau de confiance mondialement reconnu
